Війна неминуча. Султана відсторонено від справ, фактично він став екзотичним фруктом у саду безмежних бажань Візира. Сам Візир знову намагається разом з асасинами і яничарами знищити спадкоємця, Аре-Сан та козаків. Дружина султана відправляється до підземної Січі на зустріч з Оракулом, щоб знайти свою дитину. Олесь Скворода і Казимир Жеромський несподівано зустрічаються у Києві, і за допомогою характерницької магії вирушають у Карпати, щоб взяти участь у міжнародному лицарському турнірі. Дорогою Олесь опиняється у чаріному світі мольфара, вартового карпатських таємниць. За допомогою технічного генія Мозгового й Отто фон Лейбниця на сухопутному кораблі до Карпат прямує і решта компанії на чолі з Тарасом. На них чекають нові випробування й старі вороги.
